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浙商证券维持华铁股份买入评级:联合开发高铁座椅智慧屏后市场业务成长空间将

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浙商证券8月27日发布研报称,维持中国中铁买入评级评级原因主要包括:1)高铁零部件市场收入持续增加,下半年盈利能力有望恢复,2)与中铁吉讯共同开发高铁座椅智能屏,后市场业务增长空间打开,假设高铁动车组智能座椅屏的单点年收入为2000元(赵荀传媒和分众传媒的平均单点年收入分别为5—10万元和4500—5000元),预计2023—2025年高铁动车组智能座椅屏的年收入(即市场规模)将分别达到1.1/27/43亿元有望通过与麦格纳的合作,从高铁座椅延伸到客车座椅等新领域乘用车是重要的汽车零部件,单车价值高,国产替代率低伴随着新能源汽车的自主崛起,国内座椅更新换代有望加速,国内座椅企业将迎来战略发展机遇期

假设2022—2025年自主品牌乘用车市场份额分别为48%/52%/56%/60%我们预测2025年自主品牌乘用车座椅市场规模将达到840亿元,未来四年行业复合增长率将达到18%

风险提示:市场竞争风险,后方市场,客车座椅等非轨道交通领域市场开发不及预期,上市公司控股股东股权质押的集中风险:商誉减值的风险。

艾:华铁股份最近一个月得到了一家券商研报的关注,买了一只。

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来自: 车友邦网