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券商中国发布的报道《重磅信号!2万亿赛道突然爆发发生了什么

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滚烫的新能源产业链,又被添了一把火。

这次新能源的利好政策,来自于英国和美国政府首先是英国,首相鲍里斯·约翰逊在11月22日宣布,从明年开始,所有的翻新房屋或新建筑物,必须为电动汽车安装充电桩,在2030年之前,每年新增14.5万个新的充电站,旨在完成2030年禁止销售燃油车的目标

另外,美国总统拜登签署了一项1万亿美元的基础设施法案,其中包含了新能源基建项目与此同时,美国众议院还通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案,其中高达5500亿美元将用于应对气候变化,主要围绕新能源领域

日前,A股的新能源赛道再度爆发,锂电产业链狂掀涨停潮,板块的总市值合计已高达59894亿元,单日市值暴涨超3100亿元其中,宁德时代上演大象起舞,单日大涨超6.5%,总市值飙升至15873亿元,超越工商银行,跻身A股市值榜第二位

当日晚间,美股新能源板块的表现也较为强势,特斯拉盘中一度狂飙超5.7%,截止收盘,涨幅回落至1.7%中概股的造车新势力股价也迎来了一波上涨,其中,蔚来盘中最高涨幅超10%,截止当日收盘,仍大涨7.4%,理想汽车收涨近2%,小鹏汽车盘中最高涨幅一度超6%,尾盘稍有回落

值得一提的是,宁德时代后续将迎来一则百亿级别的利好预期机构预计,宁德时代在12月被纳入沪深300指数的可能性较大申万宏源估算,一旦宁德时代在12月被纳入沪深300指数,整体买入宁德时代的资金金额或超过100亿元

新能源又迎利好政策

面对这一轮全球的新能源浪潮,谁都不想掉队,各国政府出台新能源政策的频率越来越密集,越来越激进。

当地时间11月22日,英国首相鲍里斯·约翰逊在当日的演讲中宣布,将在未来十年内大幅扩大英国的电动汽车充电网络,旨在完成2030年禁止销售新的燃油车的目标。

据已经公布的演讲摘要显示,约翰逊在演讲中表示,从2022年开始,英国政府将要求在翻新房屋或建造新建筑物时,必须为电动汽车安装充电桩。

目前,英国全国已经安装了25万个充电站约翰逊的计划是,在2030年之前,每年新增14.5万个新的充电站,意味着到2030年底,英国将拥有超过155万个充电站

尽管,英国已经拥有了欧洲最大的电动车充电网络之一,但充电站的增长速度仍然无法满足电动汽车的销售增长早在2020年,英国政府便明确表示,将在2030年后,禁止销售新的汽油车和柴油车今年10月,英国政府决定拨款6.2亿英镑,用于推动英国社会从汽柴油车向电动车过渡,其中部分资金就将用于此次英国加速增建充电站的计划中

此前,英国政府已经宣布了一项新的三年计划,拟为英国小型企业提供1.5亿英镑的创新贷款英国政府还将在2021年底前,通过议会推动电动汽车充电网络立法

,美国总统拜登在白宫签署了一项1万亿美元的基础设施法案,意味该法案正式落地。

该法案明确,美国将投资390亿美元,用于完善和更新该国的公共交通基础,其中包括启用零排放的公共汽车,将投资420亿美元用于港口和机场基础设施建设,此外将投资75亿美元用于建设电动汽车充电站网络。

国际清洁运输委员会指出,如果未来每年36%的新车销售都是电动汽车,到2030年,美国将需要240万个充电站,目前全美国约有45500个充电站,约112000个插头。

另外,美国时间11月19日,美国众议院还通过了拜登1.75万亿美元的刺激法案,随后该法案将提交至参议院,预计在圣诞节前能够通过该法案。

该法案的5500亿美元将用于应对气候变化,主要围绕新能源领域其中,给予光伏风电方面10年PTC,2022年开始对符合条件的可再生能源电力企业给予2.5美分/度的税收抵免,持续10年,储能方面,将给予单独的ITC,对于高于5KWh的储能系统,到2026年前给予最高30%的ITC退税,新能源车方面,税收抵免将由7500美元,提升至最高1.25万美元,并取消车企20万辆的额度限制,当新能车渗透率超过50%,补贴才考虑退坡

滚烫的新能源赛道

全球范围来看,新能源赛道的高景气度仍将持续一段时间,政策面和资金面的确定性仍相对较高。

这种共识在A股也似乎被资金所接受日前,A股的锂电产业链集体大爆发,板块内的个股狂掀涨停潮,板块内超20只个股涨幅超10%,当升科技,科达制造,拓邦股份,蔚蓝锂芯,亿纬锂能等多股均创出新高

此外,上游的锂矿股也继续狂飙,其中西藏矿业,赣锋锂业,天齐锂业等锂矿股涨幅居前,锂矿指数再度大涨超3%,盐湖提锂概念也大涨超4%据数据显示,截止11月22日收盘,锂电产业链的总市值合计已高达59894亿元,单日市值暴涨超3100亿元

锂电新能源火爆,汽车整车股表现也非常强劲,比亚迪大涨3.73%,长城汽车更是一度要冲涨停,长安汽车,广汽集团亦表现亮眼。

锂电产业链中的绝对龙头——宁德时代,当天也一路高歌猛进,单日涨幅超6.5%,再度刷新历史新高,总市值飙升至15873亿元,正式超越工商银行,跻身A股市值榜第二位。

值得一提的是,外资对锂电板块的热情也非常高胀11月22日盘后数据显示,北向资金当日净买入14.35亿元其中,宁德时代,赣锋锂业,卓胜微分别获净买入16.85亿元,5.31亿元,4.22亿元

锂电产业链集体爆发,与锂涨价也有一定的关系在11月20日,券商中国发布的报道《重磅信号!2万亿赛道突然爆发,发生了什么一则会议纪要引爆,第三轮上涨即将来临又有巨头大扩产》中提到,国泰君安有色团队表示,从本周到11月下旬,锂价将迎来第三轮涨价,四季度到年前备货将成为锂价迎来第三次上涨的催化剂,到春节前甚至12月底,电池级碳酸锂价格或达到25万元/吨

全球新能源大潮之下,上游的锂资源等领域的景气度大概率将继续保持,业绩增长确定性仍非常高。

一则百亿级别的预期

宁德时代上演大象起舞,或许与纳入沪深300指数的预期相关,部分炒作资金或许提前潜伏,等待配置资金接盘。

根据中证指数规则,沪深300,中证500指数将于2021年12月13日进行成分股调整国金证券分析师艾熊峰认为,由于宁德时代在11月的审核时期内,日均总市值以及日均成交金额均排名靠前,宁德时代在12月被纳入沪深300指数的可能性较大,正式调整公告或于11月底披露

今年6月,沪深300指数曾做过一次常规调整,但当时宁德时代因上市年限不足3年,不满足指数编制要求,因此未被纳入。

一旦宁德时代在12月被纳入沪深300指数,所有跟踪该指数的基金都将进行调整,这将带来配置资金的流入经测算,国金证券分析师艾熊峰预估,指数调整导致的配置资金流入大约为90亿,是近一个月的日均成交额的1.2倍左右

如果再考虑海外资金,沪深300增强基金以及其它包含宁德时代指数基金调仓影响,配置资金的规模或许更大申万宏源假设,上述基金相对沪深300指数基金规模倍数分别为0.5倍,1倍,1.5倍,则宁德时代调入沪深300带来的配置资金总额分别为77.4亿,103.3亿和129.1亿因此,在中性假设下,申万宏源估算,整体买入宁德时代的资金金额或超过100亿元

此外,根据沪深300指数成分股权重的计算方法,国金证券测算,宁德时代纳入权重约为4%左右,仅次于贵州茅台。

其实,宁德时代纳入沪深300指数对成交量和股价的影响,或许可以复盘特斯拉被纳入标普500指数的表现。

日前,标准普尔道琼斯指数公司宣布,将特斯拉纳入标普500指数,于当年12月21日生效宣布的次日,特斯拉股价大幅高开,当天暴涨超8%,随后被资金追捧,股价一路上扬,至生效前一日,累计涨幅超70%,且成交量明显放大,单日最高成交量一度接近2亿股,创下了历史的第5高水平但12月21日生效当天,特斯拉遭遇资金抛售,股价大跌6.49%,炒作资金出货明显,后续的交易量逐步恢复正常,且有所下滑

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来自: 车友邦网